사용하기 전에

Q. 웹에서의 결재 문서 작성과 모바일에서의 결재 문서 작성 방법에 차이가 있나요?

  • 유사한 UI로 구성되어 WORKPLACE 웹 사용 경험이 있다면 누구나 쉽게 모바일을 사용할 수 있습니다.

Q. 모바일 앱 아이콘의 배지 숫자는 무엇을 의미하나요?

  • 처리할 문서의 숫자가 앱 아이콘의 배지로 제공됩니다.

소개

WORKPLACE 모바일은 웹과 동일하게 워크플로우 문서를 작성하고 문서함에서 워크플로우 처리 과정을 확인할 수 있습니다.

처리자는 모바일 화면에서 워크플로우 문서에 처리 의견을 작성하고 처리(동의/거절/위임)하거나 공유 설정을 변경할 수 있습니다. 워크플로우가 완료되면 워크플로우 문서는 최신 공유 소식에 공유되고, 사원들은 공유 의견을 통해 의견을 교환합니다.

WORKPLACE 모바일 워크플로우 활용 범위

문서 작성

워크플로우 문서 작성 프로세스

  • 내 공간에서 워크플로우 서식을 선택하고 문서를 작성합니다. 본 문서에는 휴가, 경조사, 출장, 비용 계획 신청, 비용 정산 신청, 증명서 신청, 근무 결과 신청의 상세한 작성 방법이 포함되어 있습니다.

  • 처리자 그룹에는 워크플로우 관리자가 설정한 처리자가 포함되어 제공되며 삭제할 수 없습니다. 문서 작성자와 처리자는 처리자를 추가하거나 처리 순서를 변경할 수 있습니다.

  • 문서가 저장되면 문서 작성자와 문서 처리자의 최신 공유 소식에 공유됩니다. 문서 처리가 완료되면 공유자의 최신 공유 소식에 공유되며 문서 조회 및 공유 의견 작성이 가능합니다.

  • 문서 작성자와 처리자는 공유 설정을 변경할 수 있으며, 최종 처리자의 공유 설정으로 최종 공유됩니다. 워크플로우 완료 후에는 공유 설정을 변경할 수 없으며 일부 공유로 설정된 문서는 공유자 추가가 가능합니다.

  • 저장된 워크플로우 문서는 문서 처리가 발생하기 전까지 문서 작성자에 의해 취소 가능합니다. 워크플로우 진행 중이거나 워크플로우 완료된 건의 취소가 필요한 경우 '문서 취소'를 참고합니다.

Step 1. 워크플로우 서식 선택

워크플로우 서식을 선택합니다.

  • 부재 일정: 휴가, 경조사, 출장, 외근, 재택 근무 등 모든 부재를 처리하는 서식입니다.
  • 비용 계획 신청: 사용할 경비에 대한 계획을 신청하는 서식입니다. 참석자에게 미리 지출 계획을 공유할 수 있습니다.
  • 비용 정산 신청: 업무상 지출한 경비를 신청하는 서식입니다. 법인카드, 개인카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다. 카드사와 연동한 경우, 승인된 카드 내역으로 빠르게 정산할 수 있습니다. 비용 계획이 작성된 경우 처리된 계획 문서 정보를 바탕으로 정산 신청을 할 수 있습니다.
  • 일반: 부재와 비용을 제외한 일반 요청 시 사용하는 서식입니다(예: 비품 신청, 사업 관련).
  • 증명서 신청: 회사에서 발급하는 증명서 발급 신청에 사용합니다.
  • 근무 결과 신청: 출퇴근 기록 변경을 신청하거나 근로일에 연장 근무 또는 휴일에 근무하였을 경우, 시간 외 근무를 근로시간으로 인정받기 위한 서식입니다. 처리할 사람이 '동의'하기 전이라도 문서 저장시 근무 현황에 반영되며, '거절' 시 반영 내역이 취소 됩니다.

Step 2. 내용 작성

휴가 신청(부재 일정 서식)

2건 이상의 휴가를 하나의 워크플로우로 작성할 수 있습니다.

① 휴가 제목을 입력합니다(예: 연차 1일 신청합니다).

② 부재 항목에서 연차를 선택합니다.

③ 캘린더에서 날짜를 선택하고 세부 설정에서 선택 후 확인을 터치하여 산정일수를 확인합니다.

  • 우리 회사의 '인사 > 부재 항목 설정 > 연차'의 시간 단위 설정에 따라
    • '종일' 단위 : 날짜를 터치하면 세부 설정에 해당 일 '오전~오후'로 표시됩니다. 하루 이상의 연차 신청 시 '시작일'과 '종료일'을 터치하면 해당 기간으로 연차를 신청할 수 있습니다.
    • '반일' 단위 : 날짜를 터치하면 세부 설정에 해당 일 '오전' 반일 혹은 '오후' 반일 중 선택합니다. (예: 오후 반일은 오후~오후로 표시됩니다.)
    • '30분' 단위 : 날짜를 터치하면 세부 설정에서 '30분' 단위의 부재를 선택할 수 있습니다.
    • '1시간' 단위 :날짜를 터치하면 세부 설정에서 '1시간' 단위의 부재를 선택할 수 있습니다.
  • [이전 날짜], [다음 날짜]를 클릭하면 이전 월 또는 다음 월로 이동할 수 있습니다.
  • 선택된 날짜는 캘린더 내 강조 표시가 생성되고, 선택된 기간이 캘린더 하단에 표시됩니다. 잔여 연차 일수와 사용할 연차 일수 정보를 캘린더 상단에서 확인합니다.
  • 회사에서 '근무' 서비스를 사용하여 해당 부재 항목이 근로 시간에 합산 'Y'로 설정된 경우, 마감일까지의 근무확정 후에는 마감일 이전 날짜로 연차를 신청할 수 없습니다.

④ 휴가 사유를 입력합니다.

⑤ 부재 상태 공유를 설정합니다.

  • 공유 여부를 선택합니다. 연속으로 선택된 부재는연속 기간에 대한 공유여부가 노출됩니다. 연속으로 선택된 부재가 아닌 경우, 일자별 공유여부가 노출될 수 있으며 공유할 일자를 선택합니다.
  • 공유할 시간대를 입력합니다. 해당 일자의 해당 시간대에만 부재 메일이 발송되거나 결재 위임이 진행됩니다.
  • 부재 메세지를 작성합니다.
    • 신청중인 일자와 동일 일자에 다른 부재설정이 있을 경우, 부재 메세지가 최신 등록 정보로 유지됨을 알려줍니다.
    • 입력한 내용은 상기 공유 기간동안 사원정보의 부재상태에서 보여집니다.
  • 결재 위임을 하려면 체크하고 위임자를 검색 및 선택합니다.
    • 나에게 전달된 결재 요청은 상기 설정한 공유 기간동안 위임자에게 전달됩니다.
    • 신청중인 일자와 동일 일자에 다른 부재설정이 있을 경우, 위임사항이 최신 등록 정보로 유지됨을 알려주는 메세지가 노출됩니다.

파일첨부 아이콘을 터치하여 관련 자료를 첨부할 수 있습니다.

⑦ 연관문서 아이콘을 터치하여 문서를 첨부할 수 있습니다.

처리할 사람과 공유 값을 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

저장을 터치하면 휴가 신청이 완료됩니다.

출장 신청(부재 일정 서식)

출장 부재 신청 시, 출장비 수당 지급을 위한 회계 처리 업무가 자동으로 진행됩니다. 출장 중에 발생한 경비는 출장 부재 이후에 사용 경비 서식을 이용해 작성합니다.

① 제목을 입력합니다(예: 밀라노 박람회 참관 출장 신청합니다).

② 부재 항목에서 출장을 선택하고, 출장지 구분 항목을 선택합니다.

  • 출장지 구분 및 출장 수당은 회사 내규에 따라 제공되며 항목 외 사항은 인사 관리자에게 문의합니다.

③ 캘린더에서 출장일 선택 후 세부 설정에서 확인을 터치합니다.

  • 이틀 이상 연속된 날짜 출장 시, 캘린더에서 시작일과 종료일을 선택하고 세부 설정에서 확인을 터치합니다.

④ 사유를 입력합니다.

⑤ 부재 상태 공유를 설정합니다.

  • 공유 여부를 선택합니다. 연속으로 선택된 부재는연속 기간에 대한 공유여부가 노출됩니다. 연속으로 선택된 부재가 아닌 경우, 일자별 공유여부가 노출될 수 있으며 공유할 일자를 선택합니다.
  • 공유할 시간대를 입력합니다. 해당 일자의 해당 시간대에만 부재 메일이 발송되거나 결재 위임이 진행됩니다.
  • 부재 메세지를 작성합니다.
    • 신청중인 일자와 동일 일자에 다른 부재설정이 있을 경우, 부재 메세지가 최신 등록 정보로 유지됨을 알려줍니다.
    • 입력한 내용은 상기 공유 기간동안 사원정보의 부재상태에서 보여집니다.
  • 결재 위임을 하려면 체크하고 위임자를 검색 및 선택합니다.
    • 나에게 전달된 결재 요청은 상기 설정한 공유 기간동안 위임자에게 전달됩니다.
    • 신청중인 일자와 동일 일자에 다른 부재설정이 있을 경우, 위임사항이 최신 등록 정보로 유지됨을 알려주는 메세지가 노출됩니다.

파일첨부 아이콘을 터치하여 관련 자료를 첨부할 수 있습니다.

⑦ 연관문서 아이콘을 터치하여 문서를 첨부할 수 있습니다.

처리할 사람과 공유 값을 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

저장을 클릭하면 휴가 신청이 완료됩니다.

비용계획신청

업무상 사용할 경비에 대해 계획을 제출하여 참석자에게 미리 비용사용계획을 공유할 수 있습니다.

메뉴 보기 > 문서 작성 > 비용 계획 신청 또는 홈 화면에 비용 계획 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 비용 계획 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 계획 신청합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용계획을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용계획 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

④ 비용계획의 정산 예상일정을 입력합니다. 시작일을 입력하면 종료일은 7일뒤 날짜로 자동 셋팅되며 수정할 수 있습니다. 설정한 예상일정 내 미정산 시 해당 비용계획은 정산 불가합니다.

비용항목 추가 버튼을 처티하면 내역 작성 화면으로 이동됩니다.

⑥ 비용항목을 선택합니다.

  • 비용 항목 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있으며, 외부인 및 참석자 추가여부는 비용 관리자에 의해 설정됩니다. 비용항목 설정에 대한 자세한 내용은 '비용항목코드관리' 가이드를 참조하세요.
  • 선택한 귀속부서로 예산이 배정되었을 경우 해당 비용 항목의 정산 예정일의 가용예산이 표시됩니다. 가용 예산은 이월 여부에 따라 해당 시점의 배정 예산 금액에서 해당 시점까지 집행된 금액의 차이로 표시됩니다.

⑦ 사용할 금액을 입력합니다. 금액은 회사에서 설정한 기준통화로 입력합니다.

⑧ 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 눌러 참석자로 추가합니다.
  • X를 눌러서 참석자를 삭제합니다.

⑨ 해당 비용 계획 내역에 관련하여 상세내용 기재 필요 시 입력합니다.

추가 버튼을 눌러 작성된 내역을 확인합니다.

⑪ 내역 수정 필요 시 눌러 수정합니다.

⑫ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X 버튼을 눌러 삭제합니다.

⑬ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑭ 비용계획과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유를 입력합니다.

⑮ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 비용 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 결재선은 워크플로우 관리자가 설정하며 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

저장 버튼을 클릭하여 감사항목 위반여부 체크 후 비용 계획 신청을 완료합니다.

  • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용 관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
  • 비용계획단계에 적용되는 감사는 외부인 포함 시 1인당 금액 제한 및 총 지출금액 제한입니다. 위반 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 비용계획신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

비용정산신청

업무상 지출한 경비를 정산합니다. 법인카드, 개인카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다. 증빙 유형에 따라 등록된 계좌로 비용이 지급됩니다.

사용할 비용에 대해 비용계획을 신청한 경우 그 비용계획을 기반으로 간편하게 비용을 정산할 수 있습니다. 법인카드 연동을 사용하면 카드사에서 법인카드 사용내역을 자동으로 가져올 수 있으므로 법인카드 보유자는 비용을 손쉽게 정산할 수 있습니다.

비용 계획 사용여부와 연동된 법인카드 유무에 따라 아래와 같이 4가지 경우로 구분됩니다.

구분 비용 계획 사용 비용계획 미사용
연동된 법인카드 있음 a c
연동된 법인카드 없음 b d
a. 비용 계획 사용 & 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

⑤ 보유 법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 연동 정산 내역 추가 탭이 노출됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자로부터 정산을 위임받은 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑥ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.
    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 '비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑦ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.

  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)

  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑧ 사용자가 신청한 비용계획 중 기간 내 미정산 건이 있을 경우, 정산 내역 영역에 '비용사용계획'의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑨ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.

⑩ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 직접 정산 내역 추가 탭을 터치합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용항목을 선택합니다. 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.
  • 추가 버튼을 눌러 내역을 추가합니다.

⑪ 비용 정산 사유를 입력합니다.

⑫ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

저장 버튼을 클릭하여 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 정산 처리상태는 메뉴 보기 > 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.
b. 비용 계획 사용 & 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

직접 정산 내역 추가 탭을 터치합니다.

  • 증빙유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금), 사용금액, 사용일, 사용처를 입력합니다.
    • 증빙유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 터치하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑥ 사용자가 신청한 비용계획 중 미정산 건이 있을 경우, 비용사용계획의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑦ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.

⑧ 정산 상세내용을 입력합니다.

⑨ 추가 버튼을 터치하여 내역을 추가합니다.

⑩ 처리할 사람에게 남길 사유를 입력합니다.

⑪ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

저장 버튼을 눌러 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 메뉴보기 > 비용관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.
c. 비용 계획 미사용 & 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청 혹은 홈 화면에 비용 정산 신청 바로가기가 있을 경우 선택합니다.

② 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

④ 보유법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출되며 사용자의 법인카드 사용내역이 조회됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자가 정산을 위임할 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑤ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.
    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 '비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑥ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 팝업에서 선택한 건수만큼 내역이 표시됩니다.
  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.
  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)
  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑦ 비용항목을 선택합니다. 비용 항목 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.

⑧ 외부인, 참석자 영역에서 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 설정합니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
  • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.

⑨ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 직접 정산 내역 추가 탭을 클릭합니다.

  • 영수증을 첨부를 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 항목을 선택합니다. 비용항목에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.

    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 터치하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑩ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑪ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

⑫ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

저장 버튼을 클릭하여 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 메뉴보기 > 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.
d. 비용 계획 미사용 & 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용정산신청

문서 작성 > 비용 정산 신청을 선택합니다.

② 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

직접입력정산 탭을 터치하여 정산할 내역을 입력합니다.

  • 증빙유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 선택합니다.
    • 증빙유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • 영수증을 첨부를 눌러 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역 추가가 불가합니다.
    • X를 누르면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 항목을 선택합니다. 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 터치하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.
  • 추가를 터치하여 내역을 추가합니다.

⑤ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑥ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

⑦ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

  • 처리할 사람은 워크플로우 관리자의 설정에 의해 정해지며, 내용에 따라 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재가 포함된 위반결재선)이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 '결재선설정' 가이드를 참조하세요.

저장 버튼을 클릭하여 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 '감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 메뉴보기 > 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.

증명서 신청

업무 상 회사의 증명이 필요한 경우 증명서 신청을 통하여 증빙으로 활용할 수 있는 문서를 발급받을 수 있습니다. 증명서는 항목에 따라 기 저장된 직인이 함께 출력되는 '직접 발급' 방식과 관리자가 증명서 출력 후 직인을 찍어 전달하는 '원본 발급' 방식이 있습니다. 두 방식은 인사 관리자가 설정하여 제공합니다.

사용자 직접 발급

작성하기 > 증명서 신청 서식을 선택합니다.

② 증명서 신청 제목을 입력합니다.

③ 신청할 증명서를 선택합니다.

④ 항목명에 맞게 사용자가 내용을 직접 입력하여 출력할 수 있으며, 항목명은 인사 관리자가 설정합니다.

  • 입력란에 내용을 입력합니다.

⑤ 증명서 신청 사유를 입력합니다.

⑥ 처리할 사람과 공유 값을 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

저장을 클릭하면 증명서신청이 완료됩니다.

⑧ 문서가 결재완료 된 후, 완료된 문서함에서 발급 버튼이 보이면, 사용자가 직접발급할 수 있는 증명서입니다. 클릭하면 증명서 미리보기 파일이 다운로드됩니다. 내용 확인 후 인쇄 가능합니다. '직접발급'은 한번만 발급할 수 있습니다.

관리자에게 발급 요청

문서 작성 > 증명서 신청 서식을 선택합니다.

② 증명서 신청 제목을 입력합니다.

③ 신청할 증명서를 선택하고 발급 매수를 입력합니다.

④ 항목명에 맞게 사용자가 내용을 직접 입력하여 출력할 수 있으며, 항목명은 인사 관리자가 설정합니다.

  • 입력란에 내용을 입력합니다.

⑤ 증명서 신청 사유를 입력합니다.

⑥ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

저장을 클릭하면 증명서 신청이 완료됩니다.

  • '알림' 화면에 처리 완료 알림이 생성되면, 인사 담당자에게 문의합니다.

근무 결과 신청

본 서식은 근무 서비스를 사용하는 경우에만 이용 가능합니다. '근무' 서비스 사용 설정 방법은 설정 가이드를 참고하세요.

출퇴근 기록 변경 혹은 근로일에 연장 근무를 하였거나, 휴일/휴무일에 근무를 하였을 경우 근무 결과 신청 서식을 작성하여 승인을 받아야 연장(시간 외) 근로로 기록됩니다.

문서 작성 > 근무 결과 신청 또는 홈 화면에 근무 결과 신청 바로가기가 설정한 경우 선택합니다.

② 근무 결과 신청 제목을 입력합니다(예: 야간 근무 승인을 요청합니다).

③ 근무 결과를 신청할 근무 일자를 입력합니다.

  • 해당 일의 출퇴근 ON/OFF 기록이 있을 경우, 기본값으로 불러옵니다.
  • 근무한 결과를 신청하는 것으로, 오늘까지의 기록만 신청 가능합니다.
  • 동일 일자에 근무 결과 신청 서식으로 신청한 문서가 진행중일 경우 해당 일 추가 신청은 불가합니다.

④ 출근 시간을 입력합니다. 만약 기준일 전날 밤, 다음날 새벽 업무 결과를 등록하는 경우라면 출근 시 날짜를 변경합니다.

⑤ 퇴근 날짜와 시간을 입력합니다. 만약 기준일 전날 밤 혹은 다음날 새벽에 퇴근한 결과를 등록하는 경우 날짜를 선택해야 합니다. 출근시간과 퇴근시간 사이의 시간 외 근무 시간이 하단에 자동으로 노출됩니다.

⑥ 회사에서 설정한 휴게 시간이 기본으로 셋팅되며 사원의 근무방식 설정에 따라 추가 휴게 시간을 입력할 수 있습니다.

⑦ 사원의 근무방식 설정에 따라 외부 근무 시간을 입력할 수 있습니다. 휴게시간을 근로시간에 대비하여 부여하는 경우에도 추가로 입력한 외부 근무 시간에는 자동 휴게가 적용되지 않으므로, 휴게를 제외한 시간을 입력하거나 휴게를 추가하여야 합니다.

⑧ 사유를 입력합니다.

⑨ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

⑩ 저장을 클릭하면 근무 결과 신청이 완료됩니다. 신청 결과는 '문서보기 > 완료' 문서함을 통해 확인합니다.

  • 작성자가 근무결과 신청 문서를 저장하면 승인으로 간주하고 '근무 관리 > 근무 현황'의 해당 시간에 반영됩니다.
  • 거절되면 해당일 출근/퇴근 혹은 휴가나 외부 근무 시간 변경 또는 일반 근로 시간 외 근무 시간이 인정되지 않습니다.

Step 3. 처리할 사람 설정

처리할 사람을 터치합니다.

  • 처리할 사람 버튼에 설정된 처리자 수가 표시됩니다.
  • 현재 설정된 처리자 목록이 보입니다.

편집을 터치하여 편집 화면으로 이동합니다. 추가, 순서 변경, 삭제가 가능합니다.

추가: 검색 필드에 추가할 사원의 이름을 검색하고 선택합니다.

순서 변경: 순서 변경 버튼을 누른 채 드래그하여 원하는 순서로 이동시킵니다.

삭제: 목록에서 이름 오른쪽의 X를 터치합니다.

⑥ 편집을 종료하려면 확인을 터치합니다.

⑦ 설정 완료된 처리자 목록이 보입니다. <- 버튼을 터치해 문서 작성 화면으로 돌아갑니다.

Step 4. 공유 설정

공유 설정을 터치합니다.

② 공유 설정을 선택합니다.

  • 전체 공유, 공유 안 함을 선택할 경우, 변경할 공유 값을 선택하고 확인을 터치하면 문서 작성화면으로 돌아갑니다.
  • 일부 공유를 선택할 경우, 공유할 대상 지정을 위한 과정을 진행합니다.

공유자 추가: 검색 필드에 추가할 사원의 이름 또는 부서를 검색하고 선택합니다.

④ 삭제: 목록에서 이름 오른쪽의 X를 터치합니다.

확인을 터치합니다.

⑥ 버튼에서 설정된 공유 설정이 보입니다.

Step 5. 진행 중인 워크플로우

진행 중인 워크플로우의 워크플로우 진행 상황은 문서함에서 확인 가능합니다. 문서 제목 앞에 워크플로우 진행 상태가 표시됩니다. 비용 정산 신청 건은 비용관리 > 비용 정산 신청 현황에서 워크플로우 처리 상태 및 지급 처리 상태를 확인할 수 있습니다.

메뉴 보기 > 문서보기 > 전체 문서함으로 이동합니다.

진행 중 문서함으로 이동하면 진행 중인 건만 확인할 수 있어 편리합니다.

③ 문서 제목 앞에 진행 상태가 표기됩니다.

  • 처리 예정: 처리할 사람에 내가 포함되어 있는 문서로, 아직 처리 순서가 도래하지 않은 워크플로우입니다.
  • 처리할: 워크플로우 처리를 해야하는 문서입니다. 해당 건은 내 공간 > 처리할 문서 영역에도 노출됩니다. 처리할 문서를 워크플로우 처리하면 처리한으로 변경됩니다.
  • 처리한: 워크플로우 처리 후 다음 처리자에게 워크플로우가 넘어간 상태입니다.

④ '완료' 문서함에서 처리가 완료된 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

  • 완료: 모든 처리자로부터 '동의' 처리가 된 건입니다.
  • 반려: 처리자 중 한 명이 '거절' 처리하여 워크플로우가 종료된 건입니다.

⑤ 사용된 비용의 정산건은 '내 공간 > 이달의 정산 내역' 영역에서 비용정산신청 건수 및 지급 건수를 확인할 수 있습니다.

  • 지급: 회계에서 사용 경비 지급을 확정하고 출금 전표를 생성한 건입니다. 실 지급 시점과 다를 수 있습니다.

Step 7. 워크플로우 완료

워크플로우의 처리가 완료되면 알림 화면에 알림이 생성되고, 알림 메일이 발송됩니다. 워크플로우 서식에 따라 내 공간 > 나의 부재 일정 영역 또는 정산내역 영역에 워크플로우 내용이 반영됩니다.

① 워크플로우 처리 (동의/거절/위임)가 완료 되면 이번주 알림 내역 영역에 알림이 생성됩니다.

② 워크플로우 문서는 문서보기 > 완료에서 확인 가능합니다.

나의 부재 일정 페이지에서 나의 잔여 휴가 일 및 부재 신청 내역을 확인할 수 있습니다.

  • 나의 부재 일정 영역에서 위임 및 부재 메세지 설정을 변경할 수 있습니다.
  • 동일 일자에 다른 부재 구분의 일정이 있을 경우, 위임사항과 부재메세지 발송 사항이 최신 등록 정보로 유지됩니다.

정산 내역 카드를 클릭하여 비용 정산 신청 현황 페이지에서 지급 처리 상태를 확인 가능합니다. 워크플로우가 완료되면 동의 또는 거절로 표시되고, 지급 처리가 완료되면 지급 표시로 변경됩니다. 실 지급 시점과 다를 수 있습니다.

  • 완료: 최종 워크플로우까지 처리가 완료되어 워크플로우가 완료된 건입니다.
  • 지급: 회계 관리에서 출금 전표를 처리한 건입니다. 실 지급 시점과 다를 수 있습니다.
  • 거절: 처리자에 의해 워크플로우가 거절된 건입니다.

문서 취소

워크플로우 진행 상황에 따라 문서 취소 방법이 달라집니다. 문서보기 > 진행 중에서 진행 상황을 확인하고, 상황별 가이드를 참고하세요.

  • 처리할 사람 중 한 명도 문서 처리 전인 경우: 문서 내 취소를 터치하여 문서를 취소합니다. 처리할 사람이 처리를 진행한 경우 취소가 사라집니다.

  • 처리할 사람에 의해 처리 진행 중: 문서보기 > 진행 중에서 현재 순서의 처리할 사람을 확인합니다. 이름에 강조 표시로 보입니다. 해당 사용자에게 '거절' 처리를 요청합니다.

  • 문서 처리가 완료된 경우: 문서보기 > 진행 중에서 문서를 찾을 수 없다면 문서가 완료된 건입니다. 워크플로우 서식에 따라 '부재 일정'은 인사 관리자에게, '사용 경비'는 회계 관리자에게 문서 취소를 요청합니다.

워크플로우 동의/거절/위임

WORKPLALCE의 워크플로우 문서 작성과 취소 방법을 워크플로우 프로세스에 따라 설명합니다.

워크플로우 문서가 저장되면, 처리할 사람으로 포함된 사용자에게 워크플로우 요청 알림이 내 공간 > 처리할 문서 영역에 생성되고, 처리 요청 메일이 발송됩니다. 처리자는 WORKPLACE는 웹과 모바일, 메일 화면에서 워크플로우 처리가 가능합니다.

워크플로우 처리 프로세스

Step 1. 워크플로우 처리 요청 수신

  • 워크플로우 처리 요청을 받으면, 내 공간 > 처리할 문서 영역에 알림이 생성됩니다.
  • 알림을 터치하면 해당 워크플로우 문서 조회 화면으로 이동합니다.

Step 2. 내용 검토

문서 조회 화면으로 이동하여 내용을 검토합니다. 처리 의견을 작성하거나, 공유 설정 및 처리할 사람을 수정할 수 있습니다.

① 공유 설정을 확인합니다. 설정을 변경하려면 공유 설정을 터치합니다.

  • 공유 설정 값은 마지막 처리자의 설정 값으로 최종 반영됩니다.

정보변경내역을 터치해 처리할 사람, 공유 설정 등 문서 내 정보 변경 사항을 확인합니다.

Step 3. 워크플로우 처리

처리할 사람을 터치하면 처리 화면으로 이동합니다.

  • 처리한 사람은 목록에서 내 이름 위 쪽에, 처리할 사람은 목록에서 내 이름 아래 쪽에 위치합니다.

편집을 터치해 처리할 사람을 수정(추가/삭제/순서 변경)할 수 있습니다.

③ 의견 작성 란에 처리 의견을 입력할 수 있습니다.

  • 입력한 의견은 문서 작성자와 처리자 모두 열람 가능합니다.

동의, 거절, 위임 중 하나의 버튼을 터치해 워크플로우를 처리합니다.

  • 모든 처리자의 워크플로우 처리가 완료되면, 문서 작성자와 모든 처리자의 알림 영역에 워크플로우 완료 알림이 생성됩니다.
  • 워크플로우 문서는 문서보기 > 전체, 완료에서 확인 가능합니다.

위임을 터치해 부재 기간 동안의 워크플로우 위임자를 지정할 수 있습니다.

  • 부재 기간 중에 위임자에게 워크플로우 처리 요청 알림 메일이 전달되고, 위임자의 내 공간 > 처리할 문서 영역에 워크플로우 처리 요청 알림이 생성됩니다.
  • 워크플로우가 완료되면, 위임자와 워크플로우를 위임한 당사자 모두 알림 영역에서 워크플로우 완료 사항을 확인할 수 있습니다.

공유 의견

워크플로우가 완료되면 문서의 공유 범위에 따라 공유 의견을 작성해 사원들과 의견을 나눌 수 있습니다. 공유 의견 작성 기능은 메신저와 유사한 UI 및 디자인으로 사원들의 참여를 유도합니다.

휴가 워크플로우를 올리면, 워크플로우와 부재 일정 공유가 동시에 진행됩니다. 동료의 경조 휴가 신청서에 메시지를 남겨보세요.

공유 의견 작성하기

  • 워크플로우 완료 건은 최신 공유 소식에 공유됩니다. 전체 공유가 아닐 경우 자물쇠 모양으로 구분됩니다.
  • 사원들은 최신 공유 소식에서 문서를 열람하고 의견을 작성할 수 있습니다.
  • 공유 의견을 작성하거나 확인하려면 문서 조회 화면 하단에 공유 설정 버튼을 선택합니다.
  • 이전에 작성된 모든 공유 의견 확인이 가능하며, 의견 입력 필드에 나의 의견을 작성하고 공유할 수 있습니다.
  • 공유 의견이 작성되면, 문서 작성자와 해당 문서에 공유 의견을 작성한 사람의 내 공간 > 알림 영역에 알림이 생성됩니다.

문서함 및 문서 조회

WORKPLACE는 워크플로우 문서의 처리 상태에 따라 전체/진행 중/완료 문서함에 자동으로 분류되어 보관됩니다. 문서함에서 탭을 이용해 각각의 문서함으로 이동할 수 있습니다. 검색 기능을 통해 필요한 문서를 빠르게 검색할 수 있습니다.

전체

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람으로 포함된 문서와 공유받은 문서를 확인할 수 있습니다.
  • 최신 공유 소식에 과거/현재 시점에 노출되는 모든 문서를 조회할 수 있습니다.

진행 중

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람에 포함된 문서 중 워크플로우가 진행 중인 건의 진행 상황을 확인합니다. 처리해야 하는 처리할 문서는 강조 표시가 보입니다.
  • 워크플로우 상태는 처리 예정/처리할/처리한으로 구분됩니다.
    • 처리 예정 문서: 처리할 사람에 내가 포함되어 있는 문서로, 아직 처리 순서가 도래하지 않은 문서입니다.
    • 처리할 문서: 워크플로우 처리를 해야하는 문서입니다. 해당 건은 내 공간 > 처리할 문서 영역에도 노출됩니다. 처리할 문서를 처리하면 처리한으로 변경됩니다.
    • 처리한 문서: 워크플로우 처리 후 다음 처리자에게 워크플로우가 넘어간 상태입니다.

완료

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람에 포함된 문서 중 워크플로우가 완료된(동의/거절/취소) 문서를 확인합니다.
  • 내 워크플로우 문서만 보기를 이용해 내가 작성한 문서만 확인할 수 있습니다.
  • 동료에게 공유받은 문서를 확인할 수 있습니다.

참고사항

캘린더 사용법

  • 캘린더에서 날짜를 터치하면 선택한 날짜가 시작일과 종료일로 입력된 상태로 세부 설정 영역이 나타납니다.
  • 시작일 입력창을 터치하여 활성 후 달력에서 시작일을 변경할 수 있습니다.
  • 종료일 입력창을 터치하여 활성 후 달력에서 종료일을 변경할 수 있습니다.
  • X를 터치하면 선택이 해제됩니다.
  • 이전 날짜, 다음 날짜를 터치해 다른 월로 이동합니다.

[사용 예]

  • 단일 선택 시: 날짜 선택 -> (세부 설정) 확인 -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 이틀 이상 선택 시: 시작일, 종료일 선택 -> (세부 설정) 확인 -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 오전/오후 반일 선택 시: 날짜 선택 -> (세부 설정) 시작일과 종료일 각각 '반일' 선택 -> (세부 설정) 확인 -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 시간 선택 시 : 날짜 선택 -> (세부 설정) 시작일과 종료일 각각 '시간 및 분'을 선택 -> (세부 설정) 확인 -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성

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