사용하기 전에

Q. 웹에서의 결재 문서 작성과 모바일에서의 결재 문서 작성 방법에 차이가 있나요?

  • 유사한 UI로 구성되어 WORKPLACE 웹 사용 경험이 있다면, 누구나 쉽게 모바일을 사용할 수 있습니다.

Q. 모바일 앱 아이콘의 뱃지 숫자는 무엇을 의미하나요?

  • 처리할 문서의 숫자가 앱 아이콘의 뱃지로 제공됩니다.

소개

WORKPLACE 모바일은 웹과 동일하게 워크플로우 문서를 작성하고, 문서함에서 워크플로우 처리 과정을 확인할 수 있습니다. 처리자는 모바일 화면에서 워크플로우 문서에 처리 의견을 작성하고, 처리(동의/ 거절/ 위임)하거나, 공유 설정을 변경할 수 있습니다. 워크플로우가 완료되면 워크플로우 문서는 '최신 공유 소식'에 공유되고, 사원들은 공유 의견을 통해 의견을 교환합니다.

WORKPLACE 모바일 워크플로우 활용 범위

문서 작성

워크플로우 문서 작성 프로세스

  • '내 공간'에서 워크플로우 서식을 선택하고 문서를 작성합니다. 본 절에는 부재 일정, 비용 계획 신청, 비용 정산 신청, 근무 결과 신청 방법이 포함 되어 있습니다.
  • '처리할 사람'에는 워크플로우 관리자가 설정한 처리자가 포함되어 제공되며, 삭제 불가합니다. 문서 작성자와 처리자는 '처리자'를 추가하거나, 처리 순서를 변경할 수 있습니다.
  • 문서가 저장되면, 문서 작성자와 문서 처리자의 '최신 공유 소식'에 공유됩니다. 관리자의 설정에 따라 문서 처리 중 혹은 문서 완료 시점부터 공유 대상에게 공유될 수 있습니다. 공유자의 '최신 공유 소식'에 공유되며, 문서 조회 및 공유의견 작성이 가능합니다.
  • 공유 설정은 문서 작성자와 처리자에 의해 자유롭게 변경할 수 있습니다.워크플로우 완료 후에는 설정 변경 불가하며, '일부 공유'로 설정된 문서는 공유자 추가가 가능합니다.
  • 저장된 워크플로우 문서는 문서 처리가 발생하기 전까지 문서 작성자에 의해 회수 가능합니다. 워크플로우 진행 중이거나 워크플로우 완료된 건의 취소가 필요할 경우, '워크플로우 문서 취소' 가이드를 참고합니다.
  • 문서를 처리할 시점에 처리할 사람은 문서의 일부를 수정할 수 있습니다. 문서의 수정가능 여부는 서식별로 관리자의 설정에 따라 정해지며 수정 가능으로 설정해둔 경우에 수정할 수 있습니다. 수정된 항목은 문서 조회 > '정보 변경 내역'에서 확인할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 WORKPLACE [g] 관리 > 워크플로우 서식 만들기 > 서식관리를 참조하세요.

Step 1. 워크플로우 서식 선택

워크플로우 서식을 선택합니다.

  • 일반: 회사의 동의가 필요하거나 공유가 필요한 업무에 대해 사용하는 서식입니다.(예: 교육 신청, 비품 신청, 사업 관련) 서식 만들기를 통한 서식과 달리 서식 구분을 넣어 활용할 수 있습니다.
    • 부재 일정: 연차, 출장, 병가, 재택근무 등 모든 부재를 처리하는 서식입니다.
    • 비용 계획 신청: 사용할 경비에 대한 계획을 신청하는 서식입니다. 참석자에게 미리 지출 계획을 공유할 수 있습니다.
    • 비용 정산 신청: 업무상 지출한 경비를 신청하는 서식입니다. 법인카드, 개인카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다. 카드사와 연동한 경우, 승인된 카드 내역으로 빠르게 정산할 수 있습니다. 비용 계획이 작성된 경우 처리된 계획 문서 정보를 바탕으로 정산 신청을 할 수 있습니다.
    • 근무 계획 신청: 휴일/휴무일에 근무할 계획이 있거나 근로일에 시간 외 근무를 해야 할 경우, 미리 근무 계획 신청 서식으로 근무 계획을 등록합니다. 근무 계획을 등록하지 않은 날짜로 시간외 근무 결과를 신청을 할 수 없습니다.
    • 근무 결과 신청: 출퇴근 기록 변경을 신청하거나 근로일에 연장 근무 또는 휴일에 근무하였을 경우, 시간 외 근무를 근로시간으로 인정받기 위한 서식입니다. 처리할 사람이 '동의'하기 전이라도 문서 저장시 근무 현황에 반영되며, '거절' 시 반영 내역이 취소 됩니다.

Step 2. 내용 작성

부재일정 신청

2건 이상의 휴가를 하나의 워크플로우로 작성 할 수 있습니다.

① 휴가 제목을 입력합니다 (예: 연차 1일 신청합니다)

② 부재 항목에서 항목(예: 연차)을 선택합니다.

③ 캘린더에서 날짜를 선택하고 세부 설정에서 확인을 터치합니다. 산정일수를 확인합니다.

  • 우리 회사의 '부재 항목 설정 > 연차'의 시간 단위 설정에 따라
    • '종일' 단위 : 날짜를 터치하면 '세부 설정'에 해당 일 '오전~오후'로 표시됩니다. 하루 이상의 연차 신청 시 '시작일'과 '종료일'을 터치하면 해당 기간으로 연차를 신청할 수 있습니다.
    • '반일' 단위 : 날짜를 터치하면 '세부 설정'에 해당 일 '오전' 반일 혹은 '오후' 반일 중 선택합니다. (예: 오후 반일은 오후~오후로 표시됩니다.)
    • '30분' 단위 : 날짜를 터치하면 '세부 설정'에서 '30분' 단위의 부재를 선택할 수 있습니다.
    • '1시간' 단위 :날짜를 터치하면 '세부 설정'에서 '1시간' 단위의 부재를 선택할 수 있습니다.
    • '2시간' 단위 :연차 사용일 클릭 시 부재 일정 선택 팝업에서 '2시간' 단위의 부재를 선택할 수 있습니다. 회사의 일반 근로 시간이 7시간인 경우, 2시간/4시간/6시간의 부재를 신청할 수 있습니다.
  • [이전 날짜], [다음 날짜]를 클릭하면 이전 월 또는 다음 월로 이동할 수 있습니다.
  • 선택된 날짜는 캘린더 내 강조 표시가 생성되고, 선택된 기간이 캘린더 하단에 표시됩니다. 잔여 연차 일수와 사용할 연차 일수 정보를 캘린더 상단에서 확인합니다.
  • 회사에서 '근무' 서비스를 사용하여 해당 부재 항목이 근로 시간에 합산 'Y'로 설정된 경우, 마감일까지의 근무확정 후에는 마감일 이전 날짜로 연차를 신청할 수 없습니다.

④ 휴가 사유를 입력합니다.

⑤ 부재 상태 공유를 설정합니다.

  • 공유 여부를 선택합니다. 연속으로 선택된 부재는 연속 기간에 대한 공유 여부가 노출됩니다. 연속으로 선택된 부재가 아닌 경우, 일자별 공유여부가 노출될 수 있으며 공유할 일자를 선택합니다.
  • 선택된 부재일정에 대해 공유할 시간대, 처리 위임 설정, 부재 메세지를 설정하며, WORKPLACE [Collabo] 상품 이용 고객은 부재 메일 발송여부, 캘린더 등록여부를 설정할 수 있습니다.
    • 공유할 시간대를 입력합니다. 해당 일자의 해당 시간대에만 부재 메일이 발송되거나 결재 위임이 진행됩니다.
    • 결재 위임을 하려면 체크하고 위임자를 검색 및 선택합니다.
      • 나에게 전달된 결재 요청은 상기 설정한 공유 기간동안 위임자에게 전달됩니다.
      • 신청 중인 일자와 동일 일자에 다른 부재 설정이 있을 경우, 위임 사항이 최신 등록 정보로 유지됨을 알려주는 메세지가 노출됩니다.
    • 부재 메세지를 작성합니다.
      • 신청 중인 일자와 동일 일자에 다른 부재 설정이 있을 경우, 부재 메세지가 최신 등록 정보로 유지됨을 알려줍니다.
      • 입력한 내용은 상기 공유 기간동안 사원 정보의 부재 상태에서 보여집니다.

파일 첨부 아이콘을 터치하여 관련 자료를 첨부할 수 있습니다.

연관문서 아이콘을 터치하여 문서를 첨부할 수 있습니다.

처리할 사람과 공유 값을 설정합니다. 변경하려면 다음 스텝을 참고하세요.

저장을 터치하면 휴가 신청이 완료됩니다.

비용계획신청

업무상 사용할 경비에 대해 계획을 제출하여 참석자에게 미리 비용 사용 계획을 공유할 수 있습니다.

문서 작성 > 비용 계획 신청을 선택합니다.

② 비용 계획 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 계획 신청합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용계획을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용계획 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

④ 비용계획의 정산 예상일정을 입력합니다. 시작일을 입력하면 종료일은 7일뒤 날짜로 자동 셋팅되며 수정할 수 있습니다. 설정한 예상일정 내 미정산 시 해당 비용계획은 정산 불가합니다.

비용항목 추가 버튼을 눌러 비용항목을 선택합니다. 비용 항목 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있으며, 외부인 및 참석자 추가여부는 비용 관리자에 의해 설정됩니다. 비용항목 설정에 대한 자세한 내용은 'WORKPALCE [g] 비용 > 비용항목코드관리' 가이드를 참조하세요.

⑥ 사용할 금액을 입력합니다. 금액은 회사에서 설정한 기준통화로 입력합니다.

⑦ 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 눌러 참석자로 추가합니다.
  • X를 눌러서 참석자를 삭제합니다.

추가 버튼을 터치하면, 추가된 비용계획내역을 확인할 수 있습니다.

⑨ 비용계획내역 수정 필요 시 수정 버튼을 눌러 수정합니다. 삭제 필요 시 X버튼을 눌러 비용계획을 삭제합니다.

⑩ 비용계획과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 상세내용이 있는 경우 입력합니다.

⑪ 수정할 내용이 있을 시 눌러서 수정합니다.

⑫ 삭제 필요한 내역이 있을 경우 X버튼을 눌러 삭제합니다.

⑬ 신청할 내역이 3건 이상일 경우 접기를 눌러 상세내역을 접어두고 요약만 볼 수 있습니다.

⑭ 비용계획과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유를 입력합니다.

⑮ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

저장 버튼을 클릭하여 감사항목 위반여부 체크 후 비용 계획 신청을 완료합니다.

  • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용 관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 'WORKPALCE [g] 비용 > 감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
  • 비용계획단계에 적용되는 감사는 외부인 포함 시 1인당 금액 제한 및 총 지출금액 제한입니다. 위반 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 비용계획신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

비용정산신청

업무상 지출한 경비를 정산합니다. 법인카드, 개인카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다. 증빙 유형에 따라 등록된 계좌로 비용이 지급됩니다.

사용할 비용에 대해 비용계획을 신청한 경우 그 비용계획을 기반으로 간편하게 비용을 정산할 수 있습니다. 법인카드 연동을 사용하면 카드사에서 법인카드 사용내역을 자동으로 가져올 수 있으므로 법인카드 보유자는 비용을 손쉽게 정산할 수 있습니다.

비용 계획 사용여부와 연동된 법인카드 유무에 따라 아래와 같이 4가지 경우로 구분됩니다.

구분 비용 계획 사용 비용계획 미사용
연동된 법인카드 있음 a c
연동된 법인카드 없음 b d
a. 비용 계획 사용 및 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용 정산 신청

문서 작성 > 비용 정산 신청을 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

⑤ 보유 법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 연동 정산 내역 추가 탭이 노출됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자로부터 정산을 위임받은 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑥ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.
    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑦ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.
  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)
  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑧ 사용자가 신청한 비용계획 중 기간 내 미정산 건이 있을 경우, 정산 내역 영역에 '비용사용계획'의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑨ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.

⑩ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 직접 정산 내역 추가 탭을 터치합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금), 사용금액, 사용일, 사용처를 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용항목을 선택합니다. 선택된 비용 항목에 따라 외부인 및 참석자 추가 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 입력합니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 선택할 수 있습니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 클릭하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.
  • [추가] 버튼을 눌러 내역을 추가합니다.

⑪ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야 할 사유를 입력합니다.

⑫ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

[저장] 버튼을 클릭하여 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 비용 정산 처리상태는 내 공간 > 정산내역, 비용 관리 > 비용 정산 현황에서 확인 가능합니다.
b. 비용 계획 사용 및 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용 정산 신청

문서 작성 > 비용 정산 신청을 선택합니다.

② 사용자가 겸직일 경우 부서를 선택합니다. 소속부서가 1개일 경우 부서선택이 노출되지 않습니다.

③ 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

④ 비용 정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 비용 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택영역이 노출되지 않습니다.

직접 정산 내역 추가 탭을 터치합니다.

  • 증빙유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금), 사용금액, 사용일, 사용처를 입력합니다.
    • 증빙유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 금액은 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
    • 영수증 첨부 버튼을 터치하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑥ 사용자가 신청한 비용계획 중 미정산 건이 있을 경우, 비용사용계획의 문서조회 버튼이 활성화되고 클릭 시 비용사용계획 선택 팝업이 노출됩니다. 정산 내용에 해당하는 비용계획문서를 선택하고 확인을 누릅니다.

⑦ 선택된 비용 계획의 내용(비용항목/외부인, 참석자/상세내용)이 자동으로 표시됩니다.

  • 비용계획 작성 시 선택한 비용항목에 따라 외부인 및 참석자 영역이 노출됩니다. 청탁금지법 대상자 및 내/외부 참석자를 확인하고 필요 시 수정 가능합니다.

⑧ 정산 상세내용을 입력합니다.

⑨ 추가 버튼을 터치하여 내역을 추가합니다.

⑩ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑪ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

처리할 사람공유 범위를 설정합니다.

[저장] 버튼을 눌러 정산금액, 예산 및 감사항목 위반여부를 각각 체크한 후 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 정산금액 체크:
    • 정산할 금액을 계획한 금액과 비교하여 금액초과 시 아래와 같은 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반결재선)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 비용 관리 > 비용 정산 신청 현황에서 확인 가능합니다.

c. 비용 계획 미사용 및 연동된 법인카드가 있는 경우의 비용 정산 신청

문서 작성 > 비용 정산 신청을 선택합니다.

② 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 겸직일 경우 겸직부서와 비용정산을 신청할 비용귀속부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용귀속부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

④ 보유법인카드가 있고 미정산 내역이 있을 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출되며 사용자의 법인카드 사용내역이 조회됩니다.

  • 보유하고 있는 법인카드가 없더라도, 카드 보유자가 정산을 위임할 경우 카드 연동 조회 정산 탭이 노출될 수 있습니다.

⑤ 연동 정산 내역 추가 탭 클릭 시 법인카드 연동 내역 선택 팝업이 열립니다.

  • 카드사 연동에 의해 사용자의 보유 법인카드가 보여지며 정산할 카드를 선택합니다.
  • 조회되는 승인내역 중 정산하고자 하는 내역을 선택하고 확인을 누릅니다.
    • 회사의 정산가능기간을 초과한 건은 조회되지 않습니다. 비용관리자는 연동된 카드 승인 내역의 정산 가능기간을 설정할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 환경설정관리'를 참고하세요.
    • 사용자가 정산 제외 및 위임을 한 승인내역은 조회되지 않습니다.
    • 정산 완료된 법인카드 사용내역은 조회되지 않습니다.

⑥ 선택한 법인카드 사용 내역(카드정보/금액/사용일/사용처)이 자동으로 표시됩니다.

  • 팝업에서 선택한 건수만큼 내역이 표시됩니다.
  • 영수증 첨부 버튼을 눌러 받은 영수증을 첨부할 수 있습니다.
  • 영수증을 첨부하지 않은 경우, 완료된 문서함에서 자동 생성된 영수증을 확인할 수 있습니다. (해당 영수증은 확인용이며 법적인 효력은 없습니다.)
  • 법인카드 사용 영수증은 워크플로우 처리 과정에서 처리자가 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

⑦ 비용항목을 선택합니다. 비용 항목 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.

⑧ 외부인, 참석자 영역에서 청탁금지법 대상자가 포함되었는지, 내외부 참석자가 누구인지를 설정합니다.

  • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
  • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
  • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
  • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
  • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
  • X를 터치하여 참석자를 삭제합니다.

⑨ 카드연동 내역 이외에 개인카드, 현금 등을 사용하여 추가 정산이 필요할 경우 정산 내역 추가 탭을 클릭합니다.

  • 영수증을 첨부를 클릭하여 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역을 추가할 수 없습니다.
    • X를 클릭하면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을 입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 항목을 선택합니다. 비용항목에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • X를 터치하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세내용을 입력합니다.

⑩ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 사유가 있는 경우 입력합니다.

⑪ 기 처리된 연관문서가 있는 경우 등록합니다.

⑫ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

[저장] 버튼을 눌러 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용예산과 비교하여 예산초과 시 아래와 같은 예산부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용관리자에게 예산증액을 요청하거나, 가용예산의 범위내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용관리자가 회사 내규에 맞게 비용항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용정산단계에 적용되는 감사는 기준금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사항목위반 메세지가 노출되며 비용정산신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함)을 적용하였을 시, 위반항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 비용 관리 > 비용 정산 신청 현황에서 확인 가능합니다.
d. 비용 계획 미사용 & 연동된 법인카드가 없는 경우의 비용정산신청

[문서 작성] > [비용 정산 신청]을 선택합니다.

② 비용 정산 신청 제목을 입력합니다. (예: 기획팀 회식 비용 정산합니다.)

  • 제목은 선택 값으로 사용자가 입력하지 않으면 시스템에 지정된 제목이 자동 입력됩니다.

③ 비용 정산을 신청할 비용 귀속 부서를 선택합니다.

  • 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 겸직부서 선택과 같이 비용 귀속 부서를 선택합니다. 정산 내용에 알맞은 비용귀속부서를 선택하세요.
  • 비용 귀속 부서가 명확한 경우 (소속 부서 1개) 부서 선택창이 노출되지 않습니다.

정산 내역 추가 탭을 클릭하여 정산할 내역을 입력합니다.

  • 증빙 유형(법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금)을입력합니다.
    • 증빙 유형은 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금을 등록할 수 있으며, 법인 개인 카드를 보유하지 않은 경우 법인(개인) 항목은 노출되지 않습니다.
  • 금액은 기본적으로 회사에서 설정한 기준 통화로 입력하며, 외화의 경우 통화유형 선택 후 현지에서 사용한 금액과 기준 통화 기준 금액을 각각 입력합니다. (예: 한화KRW를 기준통화로 사용하는 회사에서 미국 출장에서 경비를 사용한 경우, USD 100 / KRW 120,000을 함께 입력합니다.)
    • 영수증의 내용과 동일해야 합니다.
  • [영수증 첨부]를 눌러 이미지 파일 및 PDF 파일을 업로드할 수 있습니다. 영수증 파일을 업로드합니다.
    • 영수증을 첨부하지 않으면 사용내역 추가가 불가합니다.
    • [X]를 누르면 첨부된 파일이 삭제됩니다.
  • 사용일, 사용처를 입력합니다.
  • 비용 항목을 선택합니다. 선택에 따라 외부인 및 참석자를 추가할 수 있습니다.
    • 청탁금지법 대상자는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 따라 공공기관, 언론사, 공/사립학교 임직원 및 배우자가 정산 대상에 포함된 경우 표시합니다.
    • 참석자는 내부 임직원, 외부인을 개별 등록할 수 있으며 등록자 본인은 기본 참석자로 셋팅됩니다.
    • 비용 항목에 따라 외부인과 참석자를 추가할 수 있는 경우가 관리자에 의하여 설정되며 필수 입력 항목은 아닙니다.
    • 내부인의 경우 검색 자동 완성을 통하여 입력 가능하며, 부서 입력 시 부서 구성원 전체가 참석자로 추가됩니다.
    • 외부인의 경우 소속과 이름을 입력 후 추가 버튼을 클릭하여 참석자로 추가합니다.
    • [X]를 터치하여 참석자를 삭제합니다.
  • 비용 정산과 관련하여 상세 내용을 입력합니다.
  • 추가를 터치하여 내역을 추가합니다.

⑤ 정산과 관련하여 처리할 사람에게 남겨야할 상세 내용이 있는 경우 입력합니다.

⑥ 기 처리된 연관 문서가 있는 경우 등록합니다.

⑦ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

[저장] 버튼을 클릭하여 비용 정산 신청을 완료합니다.

  • 예산 체크:
    • 해당 시점의 가용 예산과 비교하여 예산 초과 시 아래와 같은 예산 부족 메세지가 노출되며 워크플로우 진행이 제한됩니다. 이 경우 비용 관리자에게 예산 증액을 요청하거나, 가용 예산의 범위 내에서 정산신청하세요.

  • 감사항목 체크:
    • 감사 항목은 WORKPLACE 도입 시에 설정되어 있지 않으므로 비용 관리자가 회사 내규에 맞게 비용 항목별 감사항목을 설정해 주어야 합니다. 자세한 내용은 'WORKPLACE [g] 비용 > 감사항목관리' 가이드를 참조하세요.
    • 비용 정산 단계에 적용되는 감사는 기준 금액과 결제방식/시간/거리에 대한 제한 및 외부인 포함 시 1인당 금액에 대한 제한이 있으며 위반 시 아래와 같은 감사 항목 위반 메세지가 노출되며 비용 정산 신청을 완료할 수 없습니다. 단, 비용 관리자가 해당 감사 항목에 대해 기본 결재선과 다른 결재선(예: 대표이사 결재 포함된 위반 결재선)을 적용하였을 시, 위반 항목이 있어도 워크플로우를 완료할 수 있습니다.

  • 정산 처리상태는 [비용 관리] > [비용 정산 신청 현황]에서 확인 가능합니다.

근무 계획 신청

휴일/휴무일에 근 할 계획이 있거나 근로일에 시간 외 근무를 해야 할 경우, 미리 근무 계획 신청 서식으로 근무 계획을 등록합니다. 근무 계획 신청 서식은 근무 서비스 사용 및 근무 계획을 사용하는 경우에만 이용 가능합니다. '근무 계획' 사용 설정 방법은 설정 가이드를 참고하세요.

[문서 작성] > [근무 계획 신청] 또는 홈 화면에 근무 계획 신청 바로가기가 설정되어 있는 경우 선택합니다.

② 근무 계획 신청 제목을 입력합니다(예: 야간 근무 계획을 신청합니다). 제목을 입력하지 않아도 문서 내용에 알맞게 자동으로 제목이 구성되므로 반드시 입력해야 하는 항목은 아닙니다.

③ 근무 결과를 신청할 기준일을 입력합니다.

  • 오늘을 포함한 미래 날짜에 대해 근무 계획을 신청할 수 있습니다.

④ 근무할 시간을 입력합니다. [추가] 버튼을 눌러 여러 구간 입력할 수 있습니다.

⑤ 사유를 입력합니다.

⑥ [파일 첨부]를 클릭하거나 마우스로 드래그&드롭하여 관련 자료를 첨부할 수 있습니다.

⑦ [담당자 지정] 클릭하여 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다.

⑧ [저장]을 클릭하면 근무 계획 신청이 완료됩니다. 신청 결과는 [완료 문서]를 통해 확인합니다.

근무 결과 신청

출퇴근 기록 변경 혹은 근로일에 연장 근무를 하였거나, 휴일/휴무일에 근무를 하였을 경우 근무 결과 신청 서식을 작성하여 승인을 받아야 연장(시간 외) 근로로 기록됩니다. 본 서식은 근무 서비스를 사용하는 경우에만 이용 가능합니다. '근무' 서비스 사용 설정 방법은 설정 가이드를 참고하세요.

[문서 작성] > [근무 결과 신청] 또는 홈 화면에 근무 결과 신청 바로가기가 설정한 경우 선택합니다.

② 근무 결과 신청 제목을 입력합니다(예: 야간 근무 승인을 요청합니다).

③ 근무 결과를 신청할 기준일을 입력합니다.

  • 해당 일의 출퇴근 ON/OFF 기록이 있을 경우, 기본값으로 불러옵니다.
  • 근무한 결과를 신청하는 것으로, 오늘까지의 기록만 신청 가능합니다.
  • 동일 일자에 근무 결과 신청 서식으로 신청한 문서가 진행중일 경우 해당 일 추가 신청은 불가합니다.
  • 기준일에 사용자가 신청한 근로 시간에 합산되는 부재 일정이 있을 경우 하단에 부재 항목으로 표시됩니다.
  • 근무 방식이 '정해진 시각을 선택하여 출퇴근'인 사원은 기준일 선택 시 근로 시간 영역이 노출됩니다. 출근 체크 시 선택한 근로 시간이 기본적으로 선택되어 있으며, 다른 시간대를 선택할 수 있습니다.

④ 출근 시간을 입력합니다. 만약 기준일 전날 밤, 다음 날 새벽 업무 결과를 등록하는 경우라면 출근 시 날짜를 변경합니다.

⑤ 퇴근 날짜와 시간을 입력합니다. 만약 기준일 전날 밤 혹은 다음날 새벽에 퇴근한 결과를 등록하는 경우 날짜를 선택해야 합니다. 출근 시간과 퇴근 시간 사이의 시간 외 근무 시간이 하단에 자동으로 노출됩니다.

⑥ 회사에서 설정한 휴게 시간이 기본으로 셋팅되며 사원의 근무 방식 설정에 따라 추가 휴게 시간을 입력할 수 있습니다.

⑦ 사원의 근무 방식 설정에 따라 외부 근무 시간을 입력할 수 있습니다. 휴게 시간을 근로 시간에 대비하여 부여하는 경우에도 추가로 입력한 외부 근무 시간에는 자동 휴게가 적용되지 않으므로, 휴게를 제외한 시간을 입력하거나 휴게를 추가하여야 합니다.

⑧ 사유를 입력합니다.

⑨ [파일 첨부] 아이콘을 눌러 관련 자료를 첨부할 수 있습니다.

⑩ 처리할 사람 및 공유 범위를 설정합니다. 변경하려면 Step 3. 처리할 사람 설정을 참고하세요.

⑪ [저장]을 누르면 근무 결과 신청이 완료됩니다. 신청 결과는 [완료 문서]를 통해 확인합니다.

  • 작성자가 근무결과 신청 문서를 저장하면 승인으로 간주하고 [근무 관리] > [근무 현황]의 해당 시간에 반영됩니다.
  • 거절되면 해당일 출근/퇴근 혹은 휴가나 외부 근무 시간 변경 또는 일반 근로 시간 외 근무 시간이 인정되지 않습니다.

Step 3. 처리할 사람 설정

처리할 사람을 터치합니다.

  • 처리할 사람 버튼에 설정된 처리자 수가 표시됩니다.

  • 현재 설정된 처리자 목록이 보입니다.

  • 관리자가 결재선을 부서직급, 직책으로 설정한 경우, 작성자는 해당 부서/직급/직책에 속하는 사원을 반드시 한명 선택해야 합니다. 선택 후 [확인]을 누릅니다.

  • 관리자가 결재선을 N차 Reports To로 설정한 경우, 작성자는 반드시 한명을 선택해야 합니다.

편집을 터치하여 편집 화면으로 이동합니다. 추가, 순서 변경, 삭제가 가능합니다.

추가: 검색 필드에 추가할 사원의 이름을 검색하고 선택합니다.

④ 추가된 처리자의 결재 구분을 선택합니다. 결재 구분은 동의/자동 동의/합의가 있으며 명칭은 관리자의 설정에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

  • 동의(혹은 '일반 결재', '일반'으로 보일 수 있음) : 일반 적인 문서 진행의 의사 결정을 선택하는 결재 구분입니다.
  • 자동 동의(혹은 '참조 결재', '참조', '통보'로 보일 수 있음) : 자동으로 문서를 진행하는 결재 구분입니다.
    • 자동 동의로 처리되는 경우, 처리할 사람에는 남아있으나 따로 동의할 필요가 없습니다.
    • 자동 동의 처리된 사원에게는 자동 동의되었다는 안내가 제공됩니다.
    • 자동 동의는 일반적인 결재 서비스의 '참조 결재'와 동일하며, 결재선에는 있으나 동의(승인) 업무는 하지 않는 경우에 활용할 수 있습니다.
  • 합의(혹은 '합의 결재', '협조'로 보일 수 있음) : '동의'와 같은 처리 방식으로, 내부 결재선 이외의 외부 처리자를 통하여 문서 진행의 의사 결정을 선택하는 결재 구분입니다.

순서 변경: 순서 변경 버튼을 누른 채 드래그하여 원하는 순서로 이동시킵니다.

삭제: 목록에서 이름 오른쪽의 [X]를 터치합니다.

⑦ 편집을 종료하려면 확인을 터치합니다.

⑧ 설정 완료된 처리자 목록이 보입니다. [<-] 버튼을 터치해 문서 작성 화면으로 돌아갑니다.

Step 4. 공유 설정

공유 설정을 터치합니다.

  • 관리자의 설정에 의해 서식 별로 공유 시점이 달라질 수 있습니다. 공유자는 해당 서식의 공유 설정에 따라 문서 진행중에도 문서를 확인할 수 있고 댓글을 남길 수 있습니다. 공유 설정은 WORKPLACE [g] 관리 > 워크플로우 정보 설정 > 공유 설정 설명을 참조하세요.

② 공유 설정을 선택합니다.

  • '전체 공유' 및 '일부 공유' 중 선택할 수 있습니다.
    • 공유 설정은 문서 처리 중에 처리자에 의해 변경될 수 있습니다. 문서가 완료되면 공유 설정은 변경할수 없습니다. 공유 대상은 문서의 마지막 처리자가 설정한 공유 값으로 공유됩니다.
  • 일부 공유를 선택할 경우, 공유할 대상 지정을 위한 과정을 진행합니다.
  • 공유대상이 없으면 '일부 공유'를 선택 후 공유자를 추가하지 않고 저장합니다.

공유자 추가: 검색 필드에 추가할 사원의 이름 또는 부서를 검색하고 선택합니다.

  • 공유자는 조직명과 사원명으로 검색하여 추가 가능하며, 조직명인 경우 소속 조직원들로 풀려서 보입니다.
  • 공유할 조직에 하위 조직을 포함할 경우, '하위 조직 포함'에 체크면 하위 조직의 조직원까지 모두 공유 대상에 추가할 수 있습니다.
  • 완료된 문서의 공유 설정 변경은 불가하나, '일부 공유'의 경우 공유자를 추가할 수 있습니다.

④ 삭제: 목록에서 이름 오른쪽의 [X]를 터치합니다.

[확인]을 터치합니다.

⑥ 버튼에서 설정된 공유 설정이 보입니다.

Step 5. 진행 중인 워크플로우

진행 중인 워크플로우의 워크플로우 진행 상황은 문서함에서 확인 가능합니다. 문서 제목 앞에 워크플로우 진행 상태가 표시됩니다.

'진행 중 문서'으로 이동하면 진행 중인 건만 확인할 수 있어 편리합니다. 문서 제목 앞에 진행 상태가 표기됩니다.

  • 처리 예정: 처리할 사람에 내가 포함되어 있는 문서로, 아직 처리 순서가 도래하지 않은 워크플로우입니다.
  • 처리할: 워크플로우 처리를 해야하는 문서입니다. 해당 건은 [내 공간] > [처리할 문서] 영역에도 노출됩니다. '처리할' 문서를 워크플로우 처리하면 '처리한'으로 변경됩니다.
  • 처리한: 워크플로우 처리 후 다음 처리자에게 워크플로우가 넘어간 상태입니다.

'완료 문서'에서 처리가 완료된 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

  • 완료: 모든 처리자로부터 '동의' 처리가 된 건입니다.
  • 거절: 처리자 중 한 명이 '거절' 처리하여 워크플로우가 종료된 건입니다.

'전체 문서'에서 처리가 진행중인 문서와 완료, 거절된 문서 목록을 확인할 수 있습니다.

  • 우측 상단의 '문서 보기 설정' 기능을 통해 내가 처리자인 문서, 내가 공유 받은 문서를 필터로 빠르게 확인할 수 있습니다.

④ 비용 정산 신청 건의 경우, [내 공간] > [이달의 정산 내역] 영역에서 워크플로우 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

  • 요청: 문서가 저장되고, 워크플로우가 진행 중인 건입니다.

Step 6. 워크플로우 완료

회사 관리자의 알림 설정에 따라 워크플로우 처리 완료 시 '내 공간'> 알림 화면, 이메일 혹은 모바일 푸시가 수신됩니다. 워크플로우 서식에 따라 [내 공간] > [나의 부재 일정] 영역 또는 [이달의 정산 내역] 영역에 워크플로우 내용이 반영됩니다.

① 워크플로우 처리 (동의/거절/위임)가 완료 되면 [내 공간] > [이번주 알림 내역] 영역에 알림이 생성됩니다.

② 워크플로우 문서는 [완료 문서]에서 확인 가능합니다.

③ [나의 부재 일정] 영역에서 나의 사용 휴가 일 및 부재 신청 내역을 확인할 수있습니다.

  • 부재일이 도래하지 않은 부재 일정의 위임 설정을 [나의 부재 일정] 영역에서 변경할 수 있습니다.
  • 동일 일자에 다른 부재 구분의 일정이 있을 경우, 위임 사항이 최신 등록 정보로 유지됩니다.

④ '정산 내역' 영역에서 비용 정산 신청 내역을 확인 가능합니다. 워크플로우가 완료되면 '완료' 또는 '거절'로 표시되고, 거절된 건은 다음날 목록에서 사라집니다.

  • 완료: 최종 워크플로우까지 처리가 완료되어 워크플로우가 완료된 건입니다.
  • 거절: 처리자에 의해 워크플로우가 거절된 경우 다음날 목록에서 삭제됩니다.

문서 취소

워크플로우 진행 상황에 따라 문서 취소 방법이 달라집니다. [진행중 문서]에서 진행 상황을 확인하고, 상황별 가이드를 참고하세요.

  • 처리할 사람 중 첫번째 결재자가 문서 처리 전인 경우: 작성자는 문서를 열고 [회수]를 클릭하여 문서를 취소합니다. '자동 동의'를 포함하여 처리할 사람이 처리를 진행한 경우 회수 버튼은 사라집니다.
    • 문서 회수 시 해당 문서는 PC 화면에 임시 저장됩니다. 임시 저장된 문서 확인 시 PC화면을 이용하세요.
    • 회수 후 모바일 화면은 문서 내용과 함께 작성 모드로 전환됩니다.
    • 문서 임시 저장(PC 화면)은 서식별 최대 10개까지 가능하며 10개 초과 시 가장 오래된 문서부터 삭제됩니다.
    • 처리할 사람이 없는 문서는 바로 완료되므로 회수 버튼이 노출되지 않습니다.

  • 처리할 사람에 의해 처리 진행 중: [진행중 문서]에서 현재 순서의 처리할 사람을 확인합니다. 이름에 강조 표시로 보입니다. 해당 사용자에게 '거절' 처리를 요청합니다.
  • 문서 처리가 완료된 경우: [진행중 문서]에서 문서를 찾을 수 없다면 문서가 완료된 건입니다. 관리자에게 문서 삭제를 요청합니다.

워크플로우 동의/거절/위임

WORKPLALCE의 워크플로우 문서 작성과 취소 방법을 워크플로우 프로세스에 따라 설명합니다.

워크플로우 문서가 저장되면, 처리할 사람으로 포함된 사용자에게 워크플로우 요청 알림이 [내 공간] > [처리할 문서] 영역에 생성되고, 처리 요청 메일이 발송됩니다. 처리자는 WORKPLACE는 웹과 모바일, 메일 화면에서의 워크플로우 처리가 가능합니다.

워크플로우 처리 프로세스

Step 1. 워크플로우 처리 요청 수신

  • 워크플로우 처리 요청을 받으면,내 공간 > 처리할 문서 영역에 알림이 생성됩니다.
  • 알림을 터치하면 해당 워크플로우 문서 조회 화면으로 이동합니다.

Step 2. 내용 검토

문서 조회 화면으로 이동하여 내용을 검토합니다. 처리 의견을 작성하거나, 공유 설정 및 처리할 사람을 수정할 수 있습니다.

① [처리하기]를 터치하여 문서를 처리합니다.

② 공유 설정을 확인합니다. 설정을 변경하려면 공유 설정을 터치합니다.

  • 공유 설정 값은 마지막 처리자의 설정 값으로 최종 반영됩니다.
  • 별도의 공유 대상이 없을 경우 '일부 공유' 선택 후 공유자를 추가하지 않고 저장합니다.

정보 변경 내역을 터치해 처리할 사람, 공유 설정 변경, 문서 수정 내역 등 문서 내 정보 변경 사항을 확인합니다.

④ 해당 문서에 대한 알림을 ON/OFF하는 버튼입니다. 알림 설정이 되어 있더라도 개별 문서 화면에서 알림 끄기(OFF)를 눌렀을 경우 해당 문서에 대한 모든 알림이 나에게 수신되지 않습니다. 문서의 알림 항목은 '내 공간 > 알림 설정'을 참조하세요.

Step 3. 워크플로우 처리

처리할 사람을 터치하면 처리 화면으로 이동합니다.

  • 처리한 사람은 목록에서 내 이름 위 쪽에, 처리할 사람은 목록에서 내 이름 아래 쪽에 위치합니다.

② 결재 구분이 자동 동의(혹은 '참조 결재', '참조' 또는 '통보'로 보임)인 경우, 처리할 사람에는 남아있으나 따로 동의할 필요가 없습니다.

③ 결재 구분이 동의합의인 경우, 처리 버튼(동의/거절/위임) 중 하나를 클릭하여 워크플로우를 처리합니다. 처리 버튼 명칭은 관리자의 설정에 따라 다르게 보입니다.

④ 처리할 사람을 추가할 경우 [편집]을 터치합니다.

  • 추가할 사람을 검색하여 처리할 사람 목록에 추가합니다.

  • 처리자에 대해 결재 구분(동의/자동 동의/합의)을 선택합니다.

  • 순서 변경과 삭제를 할 수 있습니다.

  • 확인을 터치해 처리할 사람 편집을 완료합니다.

  • 해당 문서의 결재선이 'N차Reports To'로 설정된 경우 다음 처리할 사람이 2명 이상일 수 있습니다. 나 다음 처리할 사람이 2명 이상일 경우 'Reports To 선택'에서 문서 처리에 적합한 처리자를 위임받은 사람이 대신 선택해야 합니다.

⑤ 처리 버튼을 터치해 워크플로우를 처리합니다.

  • 의견 작성 란에 처리 의견을 입력할 수 있습니다.
    • 입력한 의견은 문서 작성자와 처리자 모두 열람 가능합니다.
  • 처리 버튼을 누릅니다.
    • 동의(혹은 '승인', '찬성', '확인'으로 보임) : 문서 내용에 동의하고 다음 단계로 진행함을 의미합니다.
    • 거절(혹은 '반려', '거절', '반대' 또는 '취소'로 보임) : 문서의 진행을 멈추고 더 이상 진행하지 않음을 의미합니다.
    • 위임(혹은 '전달'로 보임) : 문서의 의사 결정 의무를 다른 사람에게 부여함을 의미합니다.
  • 모든 처리자의 워크플로우 처리가 완료되면, 문서 작성자와 모든 처리자의 [이번주 알림 내역] 영역에 워크플로우 완료 알림이 생성됩니다.
  • 워크플로우 문서는 내 공간 > 전체 문서, 완료 문서에서 확인 가능합니다.

[위임]을 눌러 부재 기간 동안의 워크플로우 위임자를 지정할 수 있습니다.

  • 부재 기간 중에 위임자에게 워크플로우 처리 요청 알림 메일이 전달되고, 위임자의 '내 공간 > 처리할 문서' 영역에 워크플로우 처리 요청 알림이 생성됩니다.
  • 워크플로우가 완료되면, 위임자와 워크플로우를 위임한 당사자 모두 [내 공간] > [이번주 알림 내역]에서 워크플로우 완료 사항을 확인할 수 있습니다.
문서 수정 후 동의

문서 수정이 필요할 경우, 처리자가 문서를 수정한 다음 동의할 수 있습니다.

① 수정 가능한 서식인 경우 [수정] 버튼이 노출됩니다.

② [수정] 버튼 터치 시 작성된 내용과 함께 작성 모드로 전환됩니다.

  • 내용을 수정합니다. 수정된 내역은 사용자 > 문서 조회 > '정보 변경 내역' 팝업에서 확인할 수 있습니다.
  • 처리자에 의해 수정된 항목은 파란색으로 표시됩니다.

  • 서식 별 수정할 수 없는 항목은 아래 표를 참조하세요.
서식명 수정할 수 없는 항목
부재 일정 겸직 부서, 부재 항목, 출장지, 경조 구분, 관계
부재 일정 취소 겸직 부서, 취소 대상 문서
근무 결과 신청 겸직 부서, 기준일
근무 결과 취소 겸직 부서, 취소 대상 문서
근무 계획 신청 겸직 부서, 기준일
증명서 신청 겸직 부서, 신청할 증명서
일반 겸직 부서, 구분
서식 생성기로 만든 서식 히든텍스트 및 자동 번호 컴포넌트
스마트 에디터 컴포넌트는 수정 시 멀티텍스트 박스로 출력됩니다.
  • 비용 계획 신청, 비용 정산 신청은 수정할 수 없습니다.
  • 비용 계획 신청, 비용 정산 신청은 수정할 수 없습니다.

③ 처리 의견을 입력합니다.

④ [저장 후 동의] 버튼을 터치합니다. 문서 수정 후 처리 시에는 위임과 거절을 할 수 없습니다.

공유 의견

워크플로우가 완료되면 문서의 공유 범위에 따라 공유 의견을 작성해 사원들과 의견을 나눌 수 있습니다. 공유 의견 작성 기능은 메신저와 유사한 UI 및 디자인으로 사원들의 참여를 유도합니다.

부재일정 워크플로우를 올리면, 워크플로우와 부재 일정 공유가 동시에 진행됩니다. 동료의 경조 휴가 신청서에 축하 메시지를 남겨보세요.

공유 의견 작성하기

  • 워크플로우 완료 건은 [최신 공유 소식]에 공유됩니다. 전체 공유가 아닐 경우, 자물쇠 모양으로 구분됩니다.
  • 사원들은 '최신 공유 소식'에서 문서를 열람하고 의견을 작성할 수 있습니다.
  • 관리자의 '공유 시점' 설정에 따라 공유 가능 시점이 정해집니다.
    • 공유 시점이 '문서 작성부터 계속 공유'로 설정되면 진행중인 문서도 열람 및 의견을 작성할 수 있습니다. 단, 문서 처리 중 처리자에 의해 공유 대상에서 제외되면 더이상 문서를 열람할 수 없습니다.
    • 공유 시점이 '완료된 후 공유'로 설정되면 완료된 문서만 열람 및 의견을 작성할 수 있습니다. 거절이나 취소된 문서도 공유 의견을 작성할 수 있습니다.
  • 공유 의견을 작성하거나 확인하려면 문서 조회 화면 하단에 공유 설정 버튼을 선택합니다.
  • 이전에 작성된 모든 공유 의견 확인이 가능하며, 의견 입력 필드에 나의 의견을 작성하고 공유할 수 있습니다.
  • 공유 의견이 작성되면, 문서 작성자와 해당 문서에 공유 의견을 작성한 사람의 [내 공간] > [이번주 알림 내역] 영역에 알림이 생성됩니다.

문서함 및 문서 조회

WORKPLACE는 워크플로우 문서의 처리 상태에 따라 '전체 문서' / '진행중 문서' / '완료 문서'에 자동으로 분류되어 보관됩니다. 검색 기능을 통해 필요한 문서를 빠르게 검색할 수 있습니다.

전체 문서

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람으로 포함된 문서와 공유 받은 문서를 확인할 수 있습니다.
  • '최신 공유 소식'에 과거/현재 시점에 노출되는 모든 문서를 조회할 수 있습니다.
  • 문서 진행 상태별(진행중, 완료, 거절)로 검색하여 조회할 수 있습니다. 처리 중의 문서는 '진행중' 상태로 표기됩니다.
    • 문서 보기 설정 필터 기능을 통해 내가 처리자인 문서와 공유 받은 문서를 빠르게 확인할 수 있습니다.

진행 중 문서

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람에 포함된 문서 중 워크플로우가 진행 중인 건의 진행 상황을 확인합니다. 처리해야 하는 '처리할' 문서는 강조 표시가 보입니다.
  • 워크플로우 상태는 처리 예정/처리할/처리한으로 구분됩니다.
    • 처리 예정 문서: 처리할 사람에 내가 포함되어 있는 문서로, 아직 처리 순서가 도래하지 문서입니다.
    • 처리할 문서: 워크플로우 처리를 해야하는 문서입니다. 해당 건은 [내 공간] > [처리할 문서] 영역에도 노출됩니다. '처리할' 문서를 처리하면 '처리한'으로 변경됩니다.
    • 처리한 문서: 워크플로우 처리 후 다음 처리자에게 워크플로우가 넘어간 상태입니다.

완료 문서

  • 내가 작성하거나, 처리할 사람에 포함된 문서 중 워크플로우가 완료된(완료/거절) 문서를 확인합니다.
  • [내 워크플로우 문서만 보기]를 이용해 내가 작성한 문서만 확인할 수 있습니다.
  • 동료에게 공유 받은 문서를 확인할 수 있습니다.

이관 문서 조회

WORKPLACE 이전에 사용하던 외부 솔루션의 결재 문서를 WORKPALCE [g] 관리> [데이터 이관] > [워크플로우 이관]을 통해 PDF파일로 저장 하여 WORKPLACE로 이관해올 수 있습니다. 이관된 문서는 문서별 공유 설정에 따라 [내 공간] > [문서 조회] > [이관 문서 조회] 메뉴에서 노출됩니다.

  • 공유된 사원에게는 '이관 문서 조회' 메뉴가 노출되며, WORKPLACE 완료 문서와 같이 공유자 추가, 공유 의견 작성이 가능합니다.
  • 문서 이관에 대한 자세한 내용은 WORKPLACE [g] 관리 > 외부 데이터 가져오기를 참조하세요.

참고사항

캘린더 사용법

  • 캘린더에서 날짜를 터치하면 선택한 날짜가 시작일과 종료일로 입력된 상태로 세부 설정 영역이 나타납니다.
  • 시작일 입력창을 터치하여 활성 후 달력에서 시작일을 변경할 수 있습니다.
  • 종료일 입력창을 터치하여 활성 후 달력에서 종료일을 변경할 수 있습니다.
  • X를 터치하면 선택이 해제됩니다.
  • [이전 날짜], [다음 날짜]를 이용해 다른 월로 이동합니다.

[사용 예]

  • 단일 선택 시: 날짜 선택 -> (세부 설정) 확인] -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 이틀 이상 선택 시: 시작일, 종료일 선택 -> (세부 설정) [확인] -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 오전/오후 반일 선택 시: 날짜 선택 -> (세부 설정) 시작일과 종료일 각각 '반일' 선택 -> (세부 설정) [확인] -> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성
  • 시간 선택 시 : 날짜 선택 -> (세부 설정) 시작일과 종료일 각각 '시간 및 분'을 선택 -> (세부 설정) [확인]-> 캘린더 하단에 선택일 목록 생성

""에 대한 건이 검색되었습니다.

    ""에 대한 검색 결과가 없습니다.

    처리중...