소개

Self Check 조회 메뉴는 비용 정산 신청 후 워크플로우 처리가 완료되었더라도, 부적절한 사용으로 의심되는 비용 정산 내역을 모니터링하여 비용 정산 신청자에게 소명을 요청하고 소명된 내용을 관리함으로써 회사 경비의 투명성을 높이고 부정 비용 집행을 막는 목적으로 활용할 수 있습니다.

소명은 비용 정산 신청이 완료된 후, 완료 건 중 관리자가 판단하여 부정 사용이나 추가 의견을 받아야 할 필요가 있을 경우 개별 소명을 요청할 수 있습니다.

감사 항목 위반

비용 계획 및 정산 신청 시 감사 위반 내용에 대해 사용자뿐만 아니라 비용 관리자도 확인할 수 있도록 현황을 제공합니다. Tab 형태로 계획 신청과 정산 신청 내역을 확인할 수 있으며, 각 항목을 클릭하여 어떤 기준에 위반되었는지 상세 내용을 제공합니다. 비용 정산 신청의 경우 위반된 항목에 대하여 바로 소명 요청할 수 있습니다.

비용 계획 신청

[비용] > [설정] >[ 환경 설정 관리]에서 비용 계획을 '사용'으로 설정 시 표시됩니다. 비용 계획 신청 시 감사 위반 내용에 대해 사용자뿐만 아니라 비용 관리자도 확인할 수 있도록 현황을 제공합니다.

Self Check 조회 > 감사 항목 위반의 비용 계획 신청 탭을 선택합니다.

검색영역에서 귀속 부서/예상 일정/비용 항목을 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 계획 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용 계획 신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 예상 일정 : 비용 계획 신청 시 입력한 정산 예상일정입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 비용 항목 : 비용 계획 신청 시 선택한 비용항목입니다. 비용항목별로 조회할 수 있습니다.

③ 조회된 내역을 클릭하면 비용 계획별 위반 메시지를 확인할 수 있습니다.

비용 정산 신청

비용 정산 신청이 완료되었더라도, 정산 시 감사 위반 내용에 대해 작성자는 알 수 있지만 해당 내용을 비용 관리자도 확인할 수 있도록 현황을 제공합니다. 비용 정산이 완료된 건 중 회사가 설정한 감사기준에 위반되어 위반메시지가 노출된 건에 대해 비용 정산 신청자에게 소명요청 할 수 있습니다.

Self Check 조회 > 감사 항목 위반의 비용 정산 신청 탭을 선택합니다.

검색영역에서 귀속부서/사용일/증빙유형을 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 사용일 : 법인카드를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.

소명요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명 내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 부적절 비용 집행 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명관리에서 소명일과 소명내용을 확인할 수 있습니다.

④ 조회된 내역을 클릭하면 비용 정산 위반메시지를 확인할 수 있습니다.

휴일 사용

비용 정산 완료 건 중 휴일에 사용된 건을 확인할 수 있으며 비용 정산 신청자에게 소명 요청을 합니다. 휴일은 회사가 관리 > 회사 휴일 관리에서 설정한 휴일 이외, 비용 정산 신청자가 부재 일정을 등록한 경우, 연차 차감을 하는 부재일도 포함됩니다.

Self Check 조회 > 휴일 사용을 선택합니다.

검색 영역에서 귀속 부서/정산 신청일/사용일/사용처/증빙 유형을 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용 귀속 부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청을 등록한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색 구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용일 : 회사 경비를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색 구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용처 : 연동된 카드가 있을 경우, 법인 카드 사용 내역에 표시된 가맹점을 의미합니다. 카드사 연동을 하지 않고 직접 입력한 경우 사용처를 의미합니다.
  • 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인 카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.

소명 여부N인 내역 선택 후 소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러 가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명 내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 휴일 사용 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리에서 소명일과 소명 내용을 확인할 수 있습니다.

④ 정산 문서 번호를 눌러 정산 신청 문서 내용을 확인할 수 있습니다.

심야 시간 사용

비용 정산 완료 건 중 회사가 설정한 심야 시간에 사용된 건에 대해 비용 정산 신청자에게 소명 요청을 합니다. 비용 > 설정 > 환경 설정 관리에서 '카드사 연동'을 사용으로 설정하여야 보이는 메뉴이며 심야시간 기준은 설정 > 환경 설정 관리에서 설정합니다. 심야 시간 사용 현황은 연동된 법인 카드의 승인 시간이 표기된 정산 건에 대해서 확인 가능합니다.

Self Check 조회 > 심야 시간 사용을 선택합니다.

검색 영역에서 귀속 부서/정산 신청일/사용일/사용처/증빙 유형을 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청을 등록한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용일 : 회사 경비를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용처 : 법인카드를 사용한 가맹점입니다.
  • 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.

소명 여부N인 내역 선택 후 소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명요청메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러 가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명 내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 심야 시간 사용 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리에서 소명일과 소명 내용을 확인할 수 있습니다.

④ 정산 문서 번호를 눌러 정산신청 문서내용을 확인할 수 있습니다.

근무 외 지역 사용

회사 주소를 바탕으로 사용처의 주소가 떨어져 있는 거리를 측정하여 사용 현황을 제공합니다. 담당자는 비용 정산완료 건 중 회사의 위치로부터 사용처까지의 거리를 근거로 검색한 km이상 벗어나 사용된 건을 확인할 수 있으며 비용 정산 신청자에게 소명 요청을 합니다. 비용 > 설정 > 환경 설정 관리에서 '카드사 연동'을 사용으로 설정하여야 보이는 메뉴이며 근무 외 지역 기준은 설정 > 환경 설정 관리에서 설정합니다. 근무외 지역 사용 현황은 본사로부터의 거리를 측정하기 위하여 관리 > 기본환경 > 회사 정보 관리에 본사 주소가 정확하게 등록되어야 하며 법인카드 연동으로 사용처의 주소가 포함된 경우에만 조회 가능합니다.

Self Check 조회 > 근무 외 지역 사용을 선택합니다.

검색 영역에서 귀속 부서/정산 신청일/사용일/증빙 유형을 선택하고, 사용처 거리를 입력하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용 귀속 부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청을 등록한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용일 : 회사 경비를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 증빙 유형 : 법인(공용)/법인(개인)/법인(체크)/개인카드/현금 중 결제에 사용한 방식입니다.
  • 사용처 거리: 회사로부터 비용 사용처까지의 거리를 말하며 '근무 지역'으로 인정되는 거리를 검색함으로써 해당 거리 이상 벗어난 위치에서의 사용 건을 조회합니다.

소명 여부N인 내역 선택 후 소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러 가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명 내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 근무외 지역 사용 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리에서 소명일과 소명 내용을 확인할 수 있습니다.

④ 정산문서번호를 눌러 정산신청 문서내용을 확인할 수 있습니다.

동일 시간 중복 사용

비용정산이 완료된 건 중 일정기간내에 동일한 법인카드로 사용된 건들을 조회할 수 있으며 비용 정산 신청자에게 소명요청을 합니다. 동일 시간 중복 사용 현황은 연동된 법인카드로 정산된 것만 확인 가능합니다. 비용 > 설정 > 환경 설정 관리에서 '카드사 연동'을 사용으로 설정하여야 보이는 메뉴이며 동일 시간 중복 기준은 설정 > 환경 설정 관리에서 설정합니다.

Self Check 조회 > 동일 시간 중복 사용을 선택합니다.

검색영역에서 귀속 부서/정산 신청일/사용일/사용시간/중복 횟수를 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청한 날짜입니다.
  • 사용일 : 법인카드를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용 시간 : 법인카드를 사용한 시간입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 중복 횟수 : 동일 법인카드로 일정 시간 내 사용된 횟수를 조회조건으로 선택하여 검색합니다.

③ 조회된 내역을 클릭하면 해당 시간 내에 사용된 상세내역을 확인할 수 있습니다.

소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명 내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 동일시간 중복사용 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명관리에서 소명일과 소명내용을 확인할 수 있습니다.

동일 사용처 중복 사용

비용 정산이 완료된 건 중 동일 사용처에서 동일 법인 카드로 중복 사용된 건을 확인할 수 있으며 비용 정산 신청자에게 소명 요청을 합니다. 비용 > 설정 > 환경 설정 관리에서 '카드사 연동'을 사용으로 설정하여야 보이는 메뉴이며 동일 사용처 중복 횟수는 설정 > 환경 설정 관리에서 설정합니다.

Self Check 조회 > 동일 사용처 중복 사용을 선택합니다.

검색 영역에서 귀속부서/정산 신청일/사용일/사용처/중복 횟수를 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청을 등록한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용일 : 회사 경비를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용처 : 연동된 카드가 있을 경우, 법인카드 사용 내역에 표시된 가맹점을 의미합니다. 카드사 연동을 하지 않고 직접 입력한 경우 사용처를 의미합니다.
  • 중복횟수 : 동일 사용처에서 법인 카드를 2회이상 사용한 횟수입니다.

③ 조회된 내역을 클릭하면 동일사용처 중복 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일 본문의 소명하러 가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명내용을 입력합니다.
  • 소명 입력이 완료되면 동일 사용처 중복 사용 현황 목록의 소명 여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명 결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명 관리에서 소명일과 소명 내용을 확인할 수 있습니다.

⑤ 정산 문서 번호를 눌러 정산 신청 문서 내용을 확인할 수 있습니다.

이중 비용 정산 신청

비용정산이 완료된 건 중 사용일, 사용금액이 동일한데, 문서 제목이나 증빙유형, 사용처명 등을 달리하여 이중비용정산으로 의심되는 건을 현황을 제공합니다. 담당자는 내용을 확인하고 필요에 따라 비용 정산 신청자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

Self Check 조회 > 이중 비용 정산 신청을 선택합니다.

검색 영역에서 귀속 부서/정산신청일/사용일을 선택하여 검색하면 원하는 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 귀속 부서:
    • 비용 신청자가 2개 이상의 부서에 소속되었거나 개인에 부여한 예산이 있는 경우, 조회할 내용에 알맞은 비용귀속부서나 사원명을 입력하고 조회하세요.
    • 비용 신청자의 비용귀속부서가 명확한 경우 (소속부서 1개) 해당 부서를 입력하고 조회하세요.
  • 정산 신청일 : 비용 정산 신청을 등록한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.
  • 사용일 : 회사 경비를 사용한 날짜입니다. 당월1일부터 오늘까지 기본 설정되며 검색구간을 변경하여 조회할 수 있습니다.

소명 요청 버튼을 눌러 비용 정산 신청자에게 소명 요청 메일을 발송합니다.

  • 소명 요청 메일을 받은 사원은 메일본문의 소명하러가기 버튼을 눌러 WORKPLACE에 로그인하여 소명내용을 입력합니다.
  • 소명입력이 완료되면 부적절 비용집행현황 목록의 소명여부에 'Y'가 표시됩니다.

메일 내용:

  • 소명결과는 Self Check 관리 > 위반 및 소명관리에서 소명일과 소명내용을 확인할 수 있습니다.

④ 정산문서번호를 눌러 정산신청 문서내용을 확인할 수 있습니다..

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